AI SaaS・ソフトウェア on ローゼンマイヤー | AI・米国株・ETF投資ブログ

「SaaSの死」は本当か｜AIエージェント時代にソフトウェア銘柄を見極める3つのモノサシ

Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000

2026年2月26日、決済大手のブロック（旧スクエア）が従業員の約4割・4,000人の削減を発表いたしましたわ。理由は業績不振ではありません。AI導入による業務効率化ですの。ジャック・ドーシーCEOは「大半の企業が後に続く」と述べ、発表を受けて同社株は急伸いたしましたわ。

Adobe（ADBE）株価はなぜ予想PER10倍まで売られたのか｜AI破壊論を6つの数字で検証

Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 +0000

粗利率89.4%。営業利益率36.7%。ROIC60.7%。フリーキャッシュフロー102.8億ドル。

Anthropic「EFS」徹底解説｜監視ログを自社クラウドに置くBYOC型AI

Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 +0000

AIベンダーに自社の会話ログを預けるか、それとも最新モデルを諦めるか——規制業種の企業は、この二択をずっと突きつけられていましたのよ。

2026年9月1日（米国時間）、Anthropicが発表した Enterprise Frontier Safeguards（EFS） は、その二択を壊しにきた仕組みですわ。ひとことで言えば「監視に使う活動データを、Anthropicではなく顧客自身のクラウドアカウントに置く」。ゼロデータ保持（ZDR＝Zero Data Retention。AIベンダー側にプロンプトと応答を保存させない取り決めですわ）のプライバシーを保ったまま、誤用検知だけは回し続ける、という設計ですの。

ふん、これ、聞いた瞬間に既視感がありませんこと？そう、Databricksが10年近く前から採用し、2018年のAzure Databricksにも受け継がれた「コントロールプレーンとコンピュートプレーンの分離」、いわゆる BYOC（Bring Your Own Cloud）とまったく同じ発想ですわ。この記事では、EFSの中身を一次情報で正確に押さえたうえで、BYOCアーキテクチャの系譜のどこに位置するのか、そしてどこまでが「独自ホスティング」でどこからが違うのかを、はっきりさせますわね。

GitLab（GTLB）株分析2026｜AIがコードを書く時代、DevSecOpsは食われる側か勝つ側か

Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 +0000

AIがコードを書く時代に、「開発者向けソフトウェア」を売る会社の株はどうなるのか——GitLab（ティッカー：GTLB） ほどこの問いを正面から突きつけられた銘柄はありませんわ。株価は2025年1月の高値74ドルから2026年4月の18.73ドルまで約75%下落し、そこから足元の42.61ドルまで2.3倍に戻しています。市場は一度「AIに食われる側」と判定し、いま判定を書き換えている最中ですの。

Zscaler（ZS）株分析2026｜AIゼロトラストセキュリティの雄はサイバー攻撃対策の本命銘柄か

Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 +0000

「VPNはもう時代遅れ」——そう言い切る企業が**Zscaler（ティッカー：ZS）**ですわ。社員一人ひとりを「信頼しない」前提でアクセスを制御する「ゼロトラスト」というセキュリティ思想を、クラウド上のサービスとして提供する会社ですの。生成AIエージェントが社内システムに次々アクセスするようになった今、この会社の存在感がどう変わってきているのか、直近決算をもとに数字で見ていきますわよ。

Zscalerとは？基本をおさえる
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Zscalerは2007年創業、CEOのJay Chaudhry氏が「クラウド時代のセキュリティは境界防御ではなく、ユーザーとアプリを直接つなぐべき」という発想で立ち上げた会社ですわ。従来型のファイアウォールやVPNのように「社内ネットワークに入れば信頼する」のではなく、すべてのアクセスを都度検証するゼロトラストアーキテクチャをクラウド経由で提供するのが特徴ですの。

Atlassian（TEAM）株分析2026：AIエージェント「Rovo」は株価反転のカギとなるか

Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 +0000

「Jira」「Confluence」——エンジニアやプロダクトマネージャーなら一度は触れたことがあるはずですわ。この2大プロダクトを擁するソフトウェア企業が**Atlassian（ティッカー：TEAM）**ですわ。株価は52週で約4割下落し、ちょうど今日（2026年8月6日）決算発表を控えるタイミング。AIエージェント「Rovo」への転換は本物か、それとも期待先行か——数字で見ていきますわよ。

AI SaaS・AI企業株完全ガイド特集｜Palantir・Snowflake・Anthropicまで

Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0000

AIブームの主役は半導体だけじゃありませんの。企業にAIを実装して業務を変えていくAI SaaS企業も、静かに投資家の注目を集めていますわ。個別株分析を業界別に整理しましたから、気になる銘柄から読んでくださいまし 🌹

AI企業・AI株分析用語集｜Palantir・Datadog・AIエージェント経済を解説

Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0000

個別のAI企業を分析するときに出てくる、少し専門的な用語を集めましたわ 🌹

AI文字起こしツールで決算説明会を10分で読み解く方法【2026年版】Otter・Notta・Whisper活用術

Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

決算説明会（アーニングスコール）、最後まで聞いていますか？米国企業のカンファレンスコールは1時間前後、しかも早口の英語＋専門用語だらけ。全部聞いてから要点を整理していたら、他の作業をする時間がなくなってしまいますわ。

MongoDB（MDB）株分析2026：AIネイティブデータベースは次の成長株か

Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0000

AIブームの真の受益者はどこか——GPUメーカーやLLM企業だけでなく、「データを管理・検索するインフラ企業」にも恩恵が及んでいますわ。その代表格がMongoDB（ティッカー：MDB）。本記事では2026年のMDBの事業戦略・業績トレンド・投資判断のポイントを詳しく見ていきますわ。

クラウドフレア（NET）：エッジAIインフラの覇者に投資する方法

Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000

クラウドフレアとは？ AIインフラの「縁の下の力持ち」
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AIブームで注目されるのは大型GPUクラウド（AWS・Azure・GCP）ばかりですが、**Cloudflare（NYSE: NET）**はその「エッジ」で静かに存在感を高めている銘柄ですわ。

Workday（WDAY）株徹底分析2026年版｜Illuminate AIエージェント・ARR90億ドル・97%継続率のHRテック投資価値

Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 +0000

Workday（WDAY）とは？
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Workday（ナスダック: WDAY）は、人事（HCM）・財務管理（FMS）・計画（Planning）をクラウドで一元提供する米国SaaSの巨人ですわ。フォーチュン500の半数以上が採用しており、エンタープライズ市場での定着率は97%超を誇りますの。

パランティア（PLTR）徹底分析2026年版｜AIエンタープライズ分析プラットフォームAIPの成長と投資判断

Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0000

パランティアとは何者か？AIデータ分析の異端児
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「政府のスパイツール」「謎めいたデータ企業」——パランティア・テクノロジーズ（NYSE: PLTR）はそんなイメージで語られることが多い銘柄ですわ。しかし2026年現在、同社はAIエンタープライズ分析プラットフォームの最前線に立つ企業へと変貌を遂げていますの。

Google NotebookLMで決算書を10分で読破するAI活用術2026年版｜SEC EDGAR・EDINET対応の個人投資家向けフロー

Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000

決算シーズンになるたびに「また100ページの10-Kが来た……」と憂鬱になっていませんか？ Google NotebookLMを活用すれば、英語の決算書も日本語のIR資料も、10〜15分で投資判断に必要な情報を引き出せるようになります。

Sakana Fugu（サカナ・フグ）とは？使い方・性能・最新動向と、投資家が見るべき関連銘柄【2026年8月更新】

Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

ふぐ——毒があって、でも食べれば絶品。Sakana AIの新モデル「Fugu Ultra」が2026年6月22日に正式リリースされ、AnthropicのミュトスやGPT 5.4と肩を並べるベンチマークを達成しましたわ。輸出規制に依存しない「AI主権」という新概念とともに、投資家として絶対に見ておくべき一手を解説しますわ。

Datadog（DDOG）株徹底分析2026年版｜AI・クラウド可観測性SaaSのNRR・LLM監視機能と投資判断

Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0000

AIとクラウドへの投資が世界規模で加速する中、「誰がシステムを見張るか」という問いに答え続けているのがDatadog（NASDAQ: DDOG）ですわ。今回はこの可観測性（オブザーバビリティ）SaaSのリーダーを徹底分析します。

Databricks「Data + AI Summit 2026」全発表まとめ｜Genie One・LTAP・Omnigentの何が変わるのか

Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

2026年6月、Databricksが年次最大イベント「Data + AI Summit 2026」をサンフランシスコで開催。3万人超が参加した今年の発表は、Genie OneというAI同僚の登場から、OLTPとOLAPを統合するLTAP、オープンソースのエージェントメタハーネスOmnigentまで、盛りだくさんでしたわ。投資家・エンジニア必読のまとめよ。

FDE（Forward Deployed Engineer）とは？｜PalantirからOpenAI・Anthropic・Databricksへ拡大する現場常駐エンジニア戦略と投資上の含意

Thu, 18 Jun 2026 00:00:00 +0000

2025年初頭から2026年にかけて、シリコンバレーで「FDE」という職種の求人数が爆発的に増えている。

Snowflake（SNOW）徹底分析2026年版｜Cortex AI・Snowflake Intelligenceで制するAIデータクラウド株の投資価値

Thu, 18 Jun 2026 00:00:00 +0000

「データを持つ者がAI時代を制する」という言葉が投資家の間で囁かれて久しい。その文脈で常に名前が挙がるのが、**Snowflake（ティッカー：SNOW）**だ。

Anthropic Claude料金改定を直前撤回｜OpenAI価格戦争とIPO準備が背景に2026年6月

Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000

「今のところ何も変わらない（Nothing changes for now）」——2026年6月15日、Anthropicはユーザーへのメールにこう書いた。

Databricks 徹底分析2026年版｜非上場AIレイクハウス王者のIPO後投資価値とSnowflake比較

Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000

「SnowflakeかDatabricksか」――データエンジニア・ML研究者の間でこれほど議論されてきた問いもない。データクラウドの覇者Snowflakeを前回記事で徹底分析したが、今回はその最大のライバルである**Databricks**を掘り下げる。

Salesforce（CRM）株徹底分析2026年版｜Agentforce AI戦略・業績・ServiceNowとの比較

Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0000

SaaS株の王様、Salesforceをご存知ですわよね？🌹

時価総額約2,400億ドル（2026年時点）、世界最大のCRM（顧客管理）ソフトウェア企業。ティッカーシンボルが「CRM」という企業ですわ。

Notion AI完全ガイド2026｜タスク管理・議事録・ライティングを自動化する方法

Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0000

AIツールが飛躍的に進化する中、「Notion AI」はビジネスパーソンの生産性を一段引き上げるツールとして注目を集めています。

AIライティングツール徹底比較【2026年版】｜ChatGPT・Claude・Geminiの使い分け完全ガイド

Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0000

AIを使った文章作成が当たり前になった2026年。しかし「結局どのツールを使えばいいの？」と迷っている人は多いはず。

Palantir（PLTR）徹底解説【2026年版】｜AI SaaSの本命銘柄の強みとリスクを分析

Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 +0000

Palantir Technologies（PLTR）とは
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Palantir Technologies（パランティア・テクノロジーズ）は、2003年にピーター・ティールらによって設立されたアメリカのデータ分析企業です。もともとCIAや米軍向けのインテリジェンス分析ソフトウェアを開発していましたが、現在は政府機関と民間企業の両方にAI・データ分析プラットフォームを提供しています。

CrowdStrike（CRWD）徹底分析【2026年版】｜AI×サイバーセキュリティ銘柄の成長性と買い方

Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 +0000

CrowdStrikeとは？AIセキュリティのリーディングカンパニー
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CrowdStrike Holdings（ティッカー: CRWD） は、クラウドネイティブのサイバーセキュリティプラットフォーム「Falcon」を提供する米国企業です。