データセンター

ゴールドラッシュで本当に儲かるのは「ツルハシを売る人」ですわ # AIブームが続くなか、「どの銘柄を買えばいいか」と迷っている方は多いでしょう。NVIDIAはすでに割高では？OpenAIは非上場だし……そう感じている方に、わたくしローゼンマイヤーが提唱するのが**「ツルハシ投資」**という考え方ですわ。

AIデータセンターを支える「見えない血管」 # AIブームを語るとき、NVIDIAのGPUやTSMCの半導体製造に注目が集まりがちですわ。でも、それだけでは不完全ですの。

AIブームの恩恵を直接受ける「ツルハシ銘柄」として注目されているのが、**Super Micro Computer（NASDAQ: SMCI）**です。GPUサーバーラックのサプライヤーとして、NVIDIA・AMD製AIチップを搭載したサーバーをデータセンター向けに供給しています。

🌹 本日のハイライトですわ！ **SMR（小型モジュール炉）**は工場で量産できる小型の原子炉で、AIデータセンター向け電源の本命として急浮上 AmazonやMicrosoft、Googleが相次いで原子力電力の調達契約を締結 — 電力こそAIの最大ボトルネック 24時間365日安定供給できる「ベースロード電源」かつ脱炭素という、データセンターに理想的な特性 注目はNuScale Power（SMR）、Oklo（OKLO）、ウラン関連の**Cameco（CCJ）**など SMR（小型モジュール炉）とは？ — AI時代の「ツルハシ」になった原子力 # SMR（Small Modular Reactor／小型モジュール炉）とは、出力を小型化し、工場で部品を量産してから現地で組み立てる新世代の原子炉です。従来の大型原発が1基あたり100万kW級なのに対し、SMRは数万〜30万kW程度と小規模で、設置の柔軟性が高いのが特徴です。

AIの普及に伴い、世界中でデータセンターの建設ラッシュが続いている。ChatGPTやGemini、Claude等の大規模言語モデル（LLM）を動かすためには膨大な計算インフラが必要であり、その建設・電気工事を担う企業群が今まさに注目を浴びている。

AIデータセンター爆発、「光の道」が需要を爆増させている # 2024年以降、生成AI・大規模言語モデルの普及によって、データセンターの規模は指数関数的に膨張しています。

AIの進化がとまらない。GPUの消費電力は年々上がり、データセンターの発熱量は限界に近づいている。

AIブームで注目される銘柄といえば、NVIDIAやMicrosoftなどのテック大手を思い浮かべる方が多いでしょう。

はじめに：AIが「電気を食い尽くす」時代 # 生成AIの爆発的な普及に伴い、データセンターの電力消費は天井知らずで増加している。

🌹 本日のハイライトですわ！ 光通信は、光ファイバーを使ってデータを光の速度で伝送する技術ですわ AIの爆発的な普及により、データセンター間・データセンター内部の通信量が指数関数的に増加していますの 従来の銅線ケーブルでは帯域も距離も限界があり、光ファイバーへの置き換えが急速に進んでいますわ 光トランシーバー・光ファイバーケーブル・フォトニクス半導体を手掛ける企業が「AIのツルハシ」として注目されていますの 日本株ではフジクラ・古河電工・住友電工が世界トップクラスの光ファイバーメーカーですわ 🌹 ごきげんよう、ローゼンマイヤーですわ 🌹

🌹 本日のハイライトですわ！ **液浸冷却（Immersion Cooling）**は、サーバーを絶縁性の液体に直接浸して冷やす次世代冷却技術ですわ 従来の空冷・水冷より冷却効率が数倍高く、AIの激しい発熱に対応できる唯一の手段になりつつありますの NVIDIA H100/GB200のような高性能AIチップは、空冷だけでは冷やしきれないレベルの熱を発しますのよ データセンターの電力効率（PUE）を劇的に改善できるため、脱炭素の観点からも世界中で導入が加速中ですわ 関連する日本株（SMC、オルガノ、荏原製作所など）やグローバル企業への注目度が急上昇していますの 🌹 ごきげんよう、ローゼンマイヤーですわ 🌹

🌹 本日のハイライトですわ！ Vera Rubin: 前世代「Grace Blackwell」比で1ワットあたりの性能が10倍という驚異的な電力効率を実現 規模感: 130万個のコンポーネントで構成、72基のRubin GPU＋36基のVera CPUという大型システム 注目ポイント: AI開発における電力消費問題に正面から向き合った設計は、データセンター運営コストを大幅に変える可能性がありますわ 次世代AIチップの王者が姿を現しましたわ 👑 # CNBCが独占取材に成功したと報じていますの。米カリフォルニア州サンタクララにあるNvidiaの本社にて、次世代AIシステム「Vera Rubin」の初公開が行われました。