データセンター・電力 on ローゼンマイヤー | AI・米国株・ETF投資ブログ

既存原発が「金脈」に変わる2026年：Constellation・Vistra・TalenがAI電力需要で急騰する理由【ツルハシ投資】

Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 +0000

🌹 本日のハイライトですわ！

新規原発建設には10年以上かかるため、ハイパースケーラーは**「今すでに動いている原発」**を持つ電力会社に殺到
**Constellation Energy（CEG）**はMicrosoftと20年契約でスリーマイル島原発を再稼働、Q2 2026決算はEPS予想を9.5%上回る好調ぶり
**Vistra（VST）**は50GWの発電フレットを武器に、**Talen Energy（TLN）**も20年PPAで長期契約を積み上げ中
「電力を作れる会社」自体が希少資産化し、株価再評価が続いているテーマ

半導体・GPU・冷却・変圧器……AIインフラのツルハシ投資はもう出尽くした感がありますわよね。でも御主人様、まだ見落としがありましてよ。**「すでに原発を持っている会社」**そのものが、今いちばん美味しいポジションにいるんですの。

ツルハシ投資完全ガイド｜AIインフラ株まとめ特集

Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0000

「ツルハシ投資」とは——ゴールドラッシュで本当に儲かったのは金を掘る人ではなく、ツルハシやジーンズを売った人だった、という有名な逸話に由来しますの。AIブームも同じですわ。派手なAIモデル企業の裏側で、半導体・電力・冷却・素材といった「掘る道具」を提供する企業こそが、静かに恩恵を受け続けていますの。

ガスタービン株が「売り切れ」に：GEヴァーノバ・シーメンスエナジーで狙う2026年AI電力ツルハシ投資

Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 +0000

AIブームの主役はNVIDIAですけれど、その裏で「発注しても納品が2029年」なんて異常事態が起きている業界がありますの。それが重厚長大なガスタービンの世界ですわ。

Vertiv（VRT）とEaton（ETN）で狙う「AIの電力需要」受益株 2026年版

Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 +0000

AIブームは半導体だけではありませんわ。データセンターを動かすには電力と冷却が欠かせない——その需要を静かに取り込んでいるのが、今回紹介するVertiv（VRT）とEaton（ETN）ですの。

SMR（小型モジュール炉）株2026年版｜NuScale・Oklo・CCJなどAIデータセンター電力株を徹底解説【ツルハシ投資】

Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0000

🌹 本日のハイライトですわ！

**SMR（小型モジュール炉）**は工場で量産できる小型の原子炉で、AIデータセンター向け電源の本命として急浮上
AmazonやMicrosoft、Googleが相次いで原子力電力の調達契約を締結 — 電力こそAIの最大ボトルネック
24時間365日安定供給できる「ベースロード電源」かつ脱炭素という、データセンターに理想的な特性
注目はNuScale Power（SMR）、Oklo（OKLO）、ウラン関連の**Cameco（CCJ）**など

SMR（小型モジュール炉）とは？ — AI時代の「ツルハシ」になった原子力
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SMR（Small Modular Reactor／小型モジュール炉）とは、出力を小型化し、工場で部品を量産してから現地で組み立てる新世代の原子炉です。従来の大型原発が1基あたり100万kW級なのに対し、SMRは数万〜30万kW程度と小規模で、設置の柔軟性が高いのが特徴です。

AIデータセンター建設EPC株3選｜Quanta Services・MYR Group・Aecomを徹底分析【ツルハシ投資2026】

Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 +0000

AIの普及に伴い、世界中でデータセンターの建設ラッシュが続いている。ChatGPTやGemini、Claude等の大規模言語モデル（LLM）を動かすためには膨大な計算インフラが必要であり、その建設・電気工事を担う企業群が今まさに注目を浴びている。

データセンター冷却関連株まとめ【2026年版】｜液冷技術で注目のVertiv・Ecolab・SMCを徹底解説

Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 +0000

AIの進化がとまらない。GPUの消費電力は年々上がり、データセンターの発熱量は限界に近づいている。

変圧器（トランス）不足とAI｜日立エナジー・ダイヘン・明電舎など注目インフラ株を解説

Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0000

🌹 本日のハイライトですわ！

**変圧器（トランス）**は電圧を変換する電力インフラの根幹設備で、AIデータセンターに不可欠
世界的な変圧器不足が深刻化 — 納期が2〜4年待ちになるケースも
AIデータセンター建設ラッシュ＋再エネ拡大＋老朽設備更新の「三重需要」が重なる
日立エナジーは米国に1,500億円超の投資、ダイヘンは100億円で生産能力倍増、明電舎も160億円の増設投資を発表

変圧器（トランス）とは？ — 電力を届ける「見えないインフラ」
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変圧器とは、電圧を上げたり下げたりする装置です。発電所で作られた電気は数十万ボルトという超高圧で送電され、工場や家庭に届くまでに何段階もの変圧を経て最終的に100Vや200Vになります。

パワー半導体（SiC・GaN）とは？ローム・富士電機・インフィニオンがAIデータセンターに不可欠な理由

Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 +0000

🌹 本日のハイライトですわ！

パワー半導体は電力の変換・制御を担う半導体で、AIデータセンターの省電力化に不可欠な存在
従来のシリコン（Si）に代わる**SiC（炭化ケイ素）とGaN（窒化ガリウム）**が次世代材料として急成長中
SiCは高電圧・大電力向け（EV・データセンター電源）、GaNは高周波・中電力向け（サーバー電源・充電器）と用途が分かれる
注目企業はローム・富士電機・三菱電機（日本勢）、インフィニオン・STマイクロ・オンセミ・Wolfspeed（海外勢）
AIインフラの電力問題が深刻化する中、パワー半導体は「ツルハシ銘柄」の中でも特に成長性が高い分野ですわ🌹

はじめに：AIの「電気代問題」を解決するカギ
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御機嫌よう、ローゼですわ🌹

データセンターUPS・電源インフラとは？AI急成長で注目の富士電機・Vertiv・Eaton株を解説

Sat, 07 Mar 2026 21:00:00 +0900

はじめに：AIが「電気を食い尽くす」時代
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生成AIの爆発的な普及に伴い、データセンターの電力消費は天井知らずで増加している。

液浸冷却（Immersion Cooling）とは？AIデータセンター向け最先端冷却技術と注目株

Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 +0000

🌹 本日のハイライトですわ！

**液浸冷却（Immersion Cooling）**は、サーバーを絶縁性の液体に直接浸して冷やす次世代冷却技術ですわ
従来の空冷・水冷より冷却効率が数倍高く、AIの激しい発熱に対応できる唯一の手段になりつつありますの
NVIDIA H100/GB200のような高性能AIチップは、空冷だけでは冷やしきれないレベルの熱を発しますのよ
データセンターの電力効率（PUE）を劇的に改善できるため、脱炭素の観点からも世界中で導入が加速中ですわ
関連する日本株（SMC、オルガノ、荏原製作所など）やグローバル企業への注目度が急上昇していますの 🌹

ごきげんよう、ローゼンマイヤーですわ 🌹

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変圧器（トランス）とは？ — 電力を届ける「見えないインフラ」 #

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はじめに：AIの「電気代問題」を解決するカギ #

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はじめに：AIが「電気を食い尽くす」時代 #

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はじめに：AIが「電気を食い尽くす」時代
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