AIデータセンターを支えるネットワーク半導体株：BroadcomとArista Networksに注目する理由
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AIブームの「神経系」はどこにある？ # GPUが脳なら、ネットワークは神経系だ。
ChatGPT、Gemini、Claudeといった大規模AIモデルを学習させるには、数万枚ものGPUが並列で通信しながら計算する必要がある。そのGPUたちをつなぐのがAIネットワーキングの世界であり、ここに巨大な投資チャンスが眠っている。
NVIDIAのGPUが注目を集める一方、そのGPU同士を超高速で接続する「見えない屋台骨」を提供している企業がある。それが今回取り上げるBroadcom（AVGO）、Arista Networks（ANET）、**Marvell Technology（MRVL）**の3社だ。
AIネットワーキングが重要な理由 # GPUクラスターに欠かせない超高速通信 # AI学習では、モデルのパラメータを複数GPUに分散して処理する「分散学習」が使われる。たとえばGPT-4の学習では数千〜数万枚のGPUが連携しており、それらが高速かつ低遅延で通信しなければ処理効率が大幅に低下する。
この通信インフラには大きく2種類ある：
方式 代表製品 特徴 InfiniBand NVIDIA（Mellanox） 超低遅延・AI学習に最適 イーサネット（Ultra Ethernet） Broadcom・Arista コスト効率・汎用性 近年、MicrosoftやMetaなどの超大手ハイパースケーラーが「Ultra Ethernet」への移行を進めており、BroadcomとArista Networksにとって巨大な追い風となっている。
Broadcom（AVGO）：AIネットワーキングの最大受益者 # 事業概要 # Broadcomはスイッチ・ルーターチップの世界最大手だ。代表製品は：